В основе сюжета лежит история о проведении советской разведкой «Смерш» опасной операции. Противостояние, которое развернулось вокруг агентов СССР и западных спецслужб, начинается незадолго до завершения Великой Отечественной войны и развивается вокруг Алексея Кравцова — опытного советского шпиона, заброшенного в тыл врага, с целью внедрения в ряды немецкой разведки. Успешно добравшись до вражеской территории, Алексей едва не проваливает миссию, когда его легенду рассекречивают, но, вынужденный импровизировать, он заявляет, что добровольно решил начать сотрудничество с немцами...