В небольшом японском городишке жители боятся по вечерам выходить на улицу. Произошла череда убийств, немногочисленные свидетели в один голос твердят, это странное существо в черных одеждах с маской черепа на голове. Одни говорят – это человек, другие абсолютно убеждены, что демон. Слухами земля полнится, и разговоры о серийном маньяке доходят до фотографа, сотрудничающего со СМИ, Хаято Микогами. Журналист решает поехать в родной город и разобраться, что же там происходит? Сенсационный материал – лакомый кусок и весьма заманчивое мероприятие.Приехав в Отомо, Хаято знакомится со своей коллегой Кирико Мамией, после чего они отправляются в полицию. Однако там наши герои никакой информации не получили, полицейские не захотели, а может, и правда, не имели никаких интересных данных. Тогда журналисты с головой погрузились в собственное расследование. Очень скоро выяснилась взаимосвязь между таинственными смертями и местной фармацевтической фабрикой, духовной сектой и загадочным убийцей. В фармкомпании проводились тайные исследования по созданию суперсолдат, результатами неудавшихся опытов стали зверолюди, которым довольно часто удавалось сбежать за пределы лабораторий и наводить ужас на население. Кто же он человек-череп и какие цели преследует?