Картина основывается на народных сказках и рассказывает о судьбе первого богатыря. В необыкновенной стране, в неслыханной империи жили-поживали старичок со своею старухою. Дожили они до глубокой старости, а детишек так у них и не появилось — дров принести некому, воды натаскать, лён теребить, да и по хлеву пособить тоже некому. И вот на старости лет у стариков появился сынок здоровья отменного. Вылепил того младенца дед из теста, ради забавы себе под старость. Растёт дитятко не по дням, а по часам, ест и пьёт за семерых и слывёт он самым сильным. Вымахал мальчонка этот в здоровущего, обладающего неимоверной силой и весьма дерзкого паренька. Имя тому молодцу Батыр. А коли он из теста, то нет у него сердца человеческого. Расхвастался однажды парнишка силой своей неизмеренной перед девицей-красавицей, да и забыл про это. А вот девица никак забыть юношу не может — пленил он её сердце чистое. А Батыру стало скучно жить со стариками в маленькой деревушке и отправился молодец странствовать по свету. На пути повстречалась ему известная троица: стрелок-«орлиный глаз», умеющий попасть в пташку, щебечущую в королевстве по соседству, гонец-скороход, самый быстрый во всём мире, и человек-«острый слух», способный по звуку определять происходящее за тридевять земель.