Коута Оямада – сирота, долгое время он прожил с дедушкой в деревне, а став учеником старшей школы, переехал в город. Окунувшись с головой в школьную жизнь, юноша был потрясен вниманием, которое оказывали ему девушки, особенно напористой была очаровательная Тидзура Минамото. Пышногрудая красотка своими пламенными обещаниями совсем смутила и без того неуверенного в себе юношу. Пригласив его на свидание в кабинет музыки и пения, Тидзура ненароком принимает вид девушки-лисы, невзначай обнаружив свою истинную суть, она – ёкай – существо японской мифологии, обладающее сверхъестественными способностями. Еще одна девочка – Нодзума, с которой познакомился Коута, тоже оказалась ёкай. Теперь каждая по-своему борется за внимание парня, а он получил прозвище Повелителя Эроса. Тидзура может вселяться в тело юноши, и тогда он без труда может распознать любого ёкая и сам принимает их форму. Каждое превращение усиливает магические возможности парня, однако, вот-вот наступит время, когда он уже не сможет вернуться в человеческое тело.