Каждое утро У-Джин просыпается в новом теле: его возраст, пол и даже национальность кардинально меняются, но единственное, что всегда остается неизменным, — его светлые чувства к И-Су. Девушка знает его секрет, но продолжает любить У-Джина, несмотря на постоянные трансформации своего парня и возникающие из-за этого сложности. Тем временем У-Джин, которому сложно привыкнуть к непрекращающейся смене облика, каждый день вынужден выяснять не только, как вернуться в родное тело, но и отчаянно искать пути воссоединения с возлюбленной...