7-летний Андрюша Яковлев живет вместе с бабушкой в глухой деревне, смотрит мультики и не придает значения всем тем странностям, которые наполняют его жизнь. Он не догадывается, что местные жители обходят их дом десятой дорогой, отгораживаются крестами, обвиняя старуху в колдовстве. Годы спустя, после ее загадочной смерти, выросший в сиротском приюте Андрей зарабатывает написанием картин, идеи для которых ему приходят во время ночных кошмаров. Страдая от жутких видений и лунатизма, парень никак не может избавиться от преследования духа покойной бабушки, настойчиво идущей с ним на контакт.