В сюжете аниме-сериала очень тесно переплетаются добро и зло, магия пронизывает повседневную рутинную жизнь. В этом водовороте разворачивается история юноши Ная, который ищет старого друга Кароку. У него есть всего одна вещица, связывающая их – это браслет черного цвета с красным камнем. Есть еще один персонаж, его зовут Гарэки, и он уверен, что друзья опасны. На жизнь он зарабатывает воровством и рассчитывает только на себя, не полагаясь на кого-либо. Сюжет делает крутой поворот и сводит этих двоих вместе, и им предстоит решать множество проблем, которые возникнут на их пути. Они и представить себе не могли, что в окружающем мире столько всего магического. Им придется столкнуться со злодеями, которые создают монстров одним щелчком, познакомиться с организацией под названием «Циркус». Впереди друзей ждет масса увлекательных событий, необъяснимых вещей, опасности и жуткие монстры, летающие корабли и многое другое.