Действия развиваются в мире фэнтези, где заклинать духов могут лишь непорочные юные девушки. Среди мужчин же этот дар встречается крайне редко и является весьма опасным — по сию пору люди вспоминают Сулеймана Проклятого, призывающего полчища демонов. По прошествии тысячи лет вновь объявляется такой же духовидец, имя которому Казехайа Камито. А выжил этот парнишка лишь оттого, что обучался в потайной академии душегубов, а когда она была уничтожена, ему удалось бежать. Облачившемуся в женские одежды беглецу удаётся даже одержать верх в турнире «Танец Клинков», только вскоре он остаётся без напарницы Рестии — тёмного духа. Потеряв надежду самолично её отыскать, Казехайа соглашается получить помощь.Могущественная колдунья Сумерек Сиэль Грейворт предлагает герою перевестись к ней в колдовскую школу для девиц и победить в очередном «Танце». Мадам-управитель, получив политическое вознаграждение, обещает дезертиру защиту и сведения о Рестии. С этого момента всё и начинается — в конечном счёте наш герой переезжает в комнатушку к некой несдержанной особе с розовыми волосами, каковая тут же обзавелась соперницами. Для полноты картины Эст — новейшая сущность Камито, оказывается десятилетней девочкой, любящей поспать в хозяйской кровати, одетой только в чулочки. Зловредная чародейка чётко продумала, что в окружении подобной компании у парня попросту сил не останется на то, чтобы стремиться стать обладателем титула Князя Тьмы!