Сюжет повествует о приключениях двух бойцов спецназа, которые с трудом уживаются друг с другом, поскольку каждый из них ранее потерял напарника в бою. Андрей Макаров почти полностью лишился слуха из-за несчастного случая, но в противовес этому обладает феноменальным зрением, отлично читает по губам и в совершенстве говорит по-арабски. В то же время его новый напарник Алексей Бодров, профессиональный снайпер, может похвастаться тем, что сумел выбраться живым из вражеского плена. Обоих направляют для контртеррористической операции в горы Кавказа, где объявился печально известный главарь исламистских боевиков Абу Джалид, готовящий масштабный теракт с участием отряда женщин-смертниц.