XII-й век, Япония. Потерпев поражение от жестокого брата, узурпировавшего власть, Ёсицунэ Минамото отправляется в горный регион, надеясь найти временное пристанище и сохранить собственную жизнь. Здесь главный герой встречает милую, дружелюбную, но замкнутую женщину по имени Куродзука, которая скрывается в горах от своего мрачного прошлого. Эта встреча начинает удивительное путешествие длиной в тысячу лет, во время которой Минамото и Куродзуке предстоит пережить сотни расставаний и долгожданных встреч. Пока Минамото предпринимает попытки выяснить правду о своем бессмертии, таинственные люди преследуют его возлюбленную в разных эпохах…