Главным героем аниме является обычный парень по имени Арараги, который совершенно случайно обнаруживает факт случившейся с ним метаморфозы. Оказалось, что наш герой медленно, но верно превращается в вампира, ведь чем еще можно обосновать отсутствие отражения в зеркале? Вот только присутствует одна странность – травмированные части тела отказываются регенерировать, да и Синоби его не кусала. Что же случилось?Разобраться в ситуации поможет обворожительная красавица Йоцуги, которая, правда, является демоном, да еще и шинигами по совместительству, что слегка усложняет задачу. Сама Йоцуги выступает в роли потусторонней сущности, созданной из останков людей, содержащих в себе толику магической силы, так что никак нельзя сказать, что общаться и проводить время с такой особой станет простой задачей. Но Арараги твердо намерен выяснить все обстоятельства случившегося и главную причину, из-за которой он должен стать частью «народа ночи», так что он не отстанет от новой знакомой, пока не решит задачу.