Москва, конец XVII-го века. Однажды в город прибывает простак, который на самом деле является магистром темной магии. На протяжении многих веков могущественный чародей охранял Волшебные Врата, однако, впустив зло в мир добра и магии, он был изгнан. Желая во что бы то ни стало вернуться в Волшебные миры и вновь обрести силу, темный маг готов совершать коварные, подлые и мерзкие поступки. Тем временем охрана Волшебных Врат, расположенных в Сухаревой башне, была доверена Якову Брюсу — соратнику Петра Первого, бесстрашному чародею и ученому. Когда старинный манускрипт был случайно порван его детьми, а Брюс потерял магические силы, темный маг получает долгожданный шанс вернуться в Волшебные миры…