Фильм полностью описывает нашу сегодняшнюю реальность. Города полны преступности и хаоса, которые развиваются с очень большой скоростью. А те, кто должен бороться с ней, наоборот поощряют и помогают в развитии. Полиция борется с преступниками, и в то же время, с теми, кто покрывает их. Оборотни в погонах. Сотрудники, которые давали присягу защищать город и граждан, теперь берут взятки, переступают черту закона, прикрывая других нарушителей для собственной выгоды. Среди всего этого хаоса работают два полицейских. Один, Анатолий, опытный, с большим стажем сотрудник, не привыкший быть нянькой для преступников, часто нарушает их права, никогда не церемонится в выборе способов добиться своего, в том числе нарушает устав. Второго зовут Вадим, он молодой, симпатичный, необщительный полицейский, но в то же время очень хороший оперативный сотрудник. В работе он использует новые изобретения техники и разработки других специалистов, а также опирается на опыт коллег. Кто же из них честный полицейский, а кто давно им не является? Кто переступил черту закона, а кто отдает все силы для его поддержания? Работая над одним делом, каждый из них пытается что-то скрыть от другого. Оба стараются свое личное сохранить в тайне. Но наступит момент, когда придется работать вместе, научиться доверять друг другу. К чему всё это приведет? Добьются ли они положительного результата? И кто окажется честным полицейским, а кто оборотнем в погонах?