В период правления сёгуната Токугава Японию разрывали противоречия. Знать скупала земли и жестоко подавляла недовольство доведенных до отчаяния людей. Чтобы сконцентрировать в своих руках как можно больше прибыли от международной торговли, активно развивались связи с зарубежными странами. Кодо Юкимура недавно вернулся из Голландии, где обменивался опытом с тамошними лекарями, посвящая их в тайны восточной медицины, и постигая азы европейской. Врача призвали ко двору сёгуна в тогдашнюю столицу Киото, после чего он загадочно исчез.Незадолго до исчезновения, Кодо-сан работал над созданием зелья, способного многократно увеличивать физические возможности людей. Казалось бы, вот он, вечный двигатель, даже изможденного воина можно вновь зарядить недюжинной силой. Но, оказалось, есть и обратная сторона медали, регулярное потребление состава может превратить человека в вампира-монстра.Дочь лекаря Тидзуру, измученная бесплодными поисками, решила отправиться в столицу на поиски отца, но юной девушке не пристало путешествовать одной. Тидзуру переодевается самураем, берет фамильную реликвию – самурайский меч и едет в Киото. Что ждет ее там?