Действие сериала разворачивается 1609 году во время войны русского народа против Польского нашествия. В основу сериала лег одноименный роман Владимира Мединского. Здесь показан очень тяжелый период, внутри Московского государства бушуют междоусобные распри, разрывающие страну на части. В этот момент Сигизмунд III, который правил Польшей, решает пойти набегом на Смоленск, объясняя это тем, что хочет дать свободу народу. Однако жителей Смоленска обмануть не удалось, и они отважно сдерживали осаду в течение двадцати месяцев.На фоне этих событий показана жизнь главного героя Григория Колдырева. Он живет в городе Орше, находящемся на границе, и служит в армии. Однажды молодой военный узнает, что Сигизмунд хочет найти сокровища, скрытые в Смоленске. Согласно легенде тот, кому принадлежат эти сокровища, сможет изменить все в мире по своему желанию, и Гриша едет в Смоленск. Но помимо этого у него множество других проблем, его приемный сынок Сашка куда-то запропастился и нужно найти его. А в это время воевода Михаил Шеин готовится к осаде и переселяет всех жителей в крепость. Но Колдырев начинает подозревать, что в крепости есть предатель, готовый в любой момент сдать вражеской стороне все планы тайных ходов к крепости. Но доказать он ничего не может, а местные относятся к нему с подозрением, поэтому особо не помогают. Им не понятно с чего это воевода так доверяет чужаку. Масла в огонь подливает то, что дочь Михаила Катя влюбляется в приезжего воина буквально без памяти.