Действие этого сезона анимационного сериала разворачивается на Земле. Престер возвращается на родную планету. Однако она претерпела значительные изменения. Теперь у Земли больше лун и совсем мало ресурсов. Единственным источником пресной воды является Великое Озеро и все жаждут обладать им. Существует два государства Королевство Туран и Федерация Адес. Обе страны претендуют на это ценное и необходимое для жизни место. Есть также пираты, живущие небе, где между облаками у них сооружены крепости. Теперь пираты уже не убивают пленников, а требуют за них выкуп.В один не самый прекрасный день Адес нападает на королевство Туран, даже не удосужившись объявить войну. Это довольно грубый и бесчестный ход с их стороны. Королева и ее сестра вынуждены спасаться бегством. Но на воздушное судно, где летели монаршие особы, совершено нападение. От неминуемой гибели их спасают пираты. Королева заключает военный союз с пиратами, чтобы сохранить страну. Ее сестра Милия находит общий язык с Фам и Жизель, работающей навигатором. Адес тяжело победить даже с подмогой. Государство слишком сильно. Необходимо принимать решение, что-то придумать или искать союзников, которых взять негде. Так начинается сложная и хитроумная игра, а победитель в ней сможет остаться в живых и построить общество, по своему порядку и усмотрению.