В Х веке на просторах планеты существовал только один континент – Менолис. Здесь хозяйничали демоны, великий герой Аслунд Роланд сумел отбить Землю у темных сил и отдал ее людям, они тут же затеяли между собой распри и основали множество государств, самым могущественным из которых стала страна имени легендарного героя – Роланд. В войне с соседями погибли император и его приспешники, новым главой государства избран бастард Сион.Парень рос, страдая от террора отца и молодых дворян, считавших вседозволенность принципом жизни, его мама была наложницей и рано умерла. Сион получил хорошее образование, в годы учебы в Военной академии, он подружился с умными и сильными ребятами, достойными быть в окружении нового императора. Ближайшим другом Сиона был Райнер, парень является носителем Альфа Стигмы, что позволяет ему мгновенно расшифровать и скопировать любой вид магии. О его даре знает лишь Сион, носитель невероятных способностей тщательно скрывает их от окружающих. Законный сын императора не может смириться с потерей трона, он уже не раз подсылал с сводному брату убийц, но всякий раз умному и хитрому Сиону удавалось избежать гибели.