Великий князь киевский Владимир Святославович крестит Русь и поднимает авторитет государства среди ближайших соседей. Для лучшего управления державой и сбора налогов он распределяет своих сыновей по ключевым городам. Ярославу достается Ростов, самый отдаленный от столицы город, регулярно подвергающийся набегам враждебных племен. В начале XI века он расширяет свои владения на восток и юг, но в то же время отражает нападения разбойников, которые похищают его народ в рабство и переправляют вниз по Волге для перепродажи. Чтобы им помешать Ярослав решает основать на берегу реки новое поселение, но сначала должен примириться со свободолюбивым племенем «медведей».