Сюжет переносит зрителя в дореволюционную Россию, находящуюся на пороге Первой мировой войны, и рассказывает историю молодых сестер Дарьи и Екатерины Булавиных из Самары. Обе находятся в поисках личного счастья и влюблены в поэта Бессонова, из-за чего одна из них решается на измену с ним своему мужу, адвокату Смоковникову. Вскоре Даша находит себе фаворита в лице Телегина, инженера Балтийского завода, а Катя увлекается офицером Вадимом Рощиным. Революция и затяжная Гражданская война паровым катком проходит по жизням четырех главных героев, переплетая и вновь разрывая их судьбы...