Харизматичный шут Тилль Уленшпигель прибыл в королевский город, чтобы навестить своего слегка рассеянного дедушку Маркуса. Жители королевства обременены крайне высокими налогами из-за короля-подростка, которым с легкостью манипулируют его коварные подчиненные. По мере того как Тилль влюбляется в принцессу Неле, которая хочет потратить королевские налога на строительство школ, библиотек и больниц, его дедушка Маркус без вести исчезает. С помощью волшебного зеркала Тилль должен найти своего дедушку, завоевать любовь принцессы и доказать подростку-королю, что советники манипулируют его доверием и причиняют огромные убытки королевству…