Джордж Хаммонд — слегка сумасшедший бездомный бродяга, страдающий от алкоголизма, который опустился на самое дно. Слоняясь по улицам Нью-Йорка, он тратит последние деньги на выпивку, спит в городских парках на лавочках и безуспешно пытается достучаться до своей отчужденной дочери Мэгги, работающей в баре. Вынужденный провести пару ночей в Бельвю, крупнейшем приюте для бездомных на Манхэттене, мужчина наконец находит поддержку со стороны добродушной медсестры Мэйр, а также Диксона, бывшего джазового музыканта, как и он, лишившегося всего.