Веселый рыжеволосый мальчик Мартин Морнинг, отличающийся от других детей удивительной способностью перевоплощаться в кого угодно, ежедневно вовлекается в непредсказуемые приключения с участием двух своих лучших друзей Громо и Роксаны. Однажды по приглашению загадочного господина Няньцина дети отправляются в отдаленную китайскую деревню Сунъинь, где недавно пробудилось огромное чудовище. Мартин должен защитить жителей от угрозы, но проблема в том, что мальчик не умеет контролировать свои превращения: завтра он может стать пиратом, ковбоем, инопланетянином или кем-то еще.