1 сентября 1939 года могущественная Германская Империя неожиданно нападает на соседнее государство, положив начало Второй Мировой войне. Несмотря на отчаянное сопротивление защитников, германская тактика блицкрига, сочетавшая мощную бронированную наземную атаку и разрушительные авиаудары, позволила Империи в течение одного года завоевать несколько европейских стран. И теперь на пути у беспощадной военной машины, сметающей всё на своём пути, оказывается крохотное государство Герцогство Эльштадт, расположенное у подножия Альп.Принцесса Финэ, в силу сложившихся обстоятельств вынужденная возглавить армию, отправляется на нейтральную территорию в надежде заручиться поддержкой Британии, но попадает в ловушку германских спецслужб. Казалось бы, капитуляция защитников Эльштадта неминуема, ведь кто будет сражаться, когда жизни принцессы угрожает опасность.Сама судьба даёт девушке надежду на спасение в виде пробудившейся ото сна Изетты, последней в своём роде ведьмы, которую с принцессой связывают события из далёкого прошлого. Могущественная ведьма, про которую в своё время сложили немало легенд, решает помочь Финэ защитить свою родину, а это значит, что, несмотря на превосходящие силы противника, для Эльштадта еще не все потеряно.