Ясновидец Чарли Хаверфорд – обычный мошенник, который хитростью и психологическими манипуляциями «разводит» доверчивых клиентов на деньги, предсказывая их судьбу, давая советы на будущее, а также продавая им мистические обереги. Контролируя в Лос-Анджелесе несколько собственных точек, где предоставляются подобного рода услуги, Чарли вынужден подчиняться Фонсо, цыганскому барону, который забирает большую часть его заработка. Помимо этого Фонсо диктует жесткие правила, ограничивающие возможности подчиняющихся ему аферистов, которых ждёт жестокое наказание, если они осмелятся нарушить запрет.Однажды наш герой проводит очередной сеанс, во время которого сообщает очаровательной молодой клиентке, что её парень ей изменяет. Спустя некоторое время Чарли подвергается атаке того самого парня, который жестоко его избивает, в результате чего ясновидец попадает в больницу с сотрясением мозга. После получения необходимой медицинской помощи, наш герой встречается с Джиной, привлекательной девушкой-гипнотизером, которая приходит устраиваться на работу. Сам того не понимая, Чарли на время оказывается под действием гипноза.Пережив травму мозга и гипнотическое воздействие, ясновидец внезапно начинает слышать странные голоса, которые оказываются частью будущих событий, происходящих вокруг нашего героя спустя небольшой промежуток времени.