Исаму Дайсон – летчик, фанатично преданный небу, он не мыслит жизни без яркой небесной сини. Его невероятные виражи не раз удивляли боевых товарищей и начальство, а лишить парня возможности летать, значит, лишить жизни. Лётчик отправлен на планету Эден для испытания последней модели военных истребителей VF-19, здесь прошло его детство, на этой планете он впервые начал мечтать о небесах.Насладившись первыми впечатлениями, наполненными детскими воспоминаниями, Дайсон с трудом узнает в располневшем летчике-испытателе, участнике конкурирующего проекта VF-21, товарища по детским забавам Галда Боумана. В юности парни были соперниками не только в карьере, но и в борьбе за чувства прекрасной Мьюнг Фэнг Лоун, когда-то она была певицей, но сейчас оставила карьеру и занялась продюссированием Шэрон Эппл. Шэрон не человек, а компьютерное нечто, наделенное искусственным интеллектом. Певица может представать перед поклонниками в различных образах и способна доводить их до почти настоящего экстаза. Мьюнг с головой ушла в новое для себя дело, стараясь забыть о певческой карьере, но предстоящая встреча с друзьями детства всколыхнула в ней прежние чувства.