Действие разворачивается в начале 1942-го года вокруг немногочисленных отрядов, ведущих партизанскую деятельность. Возглавляемый Григорием отряд сталкивается с нехваткой оружия, боеприпасов и продовольствия, однако продолжает вести неравный бой с превосходящими силами противника. В это непростое время между отчаявшимися людьми складываются доверительные и романтические отношения, которые помогают переживать тяготы войны. Гриша влюблен в Дашу, которая ответила ему взаимностью. Тем временем Алена — одинокая женщина, чей любимый мужчина оказался предателем...