Карьера чиновника Министерства авиации Сергея Филатова на подъеме, но успешность тяготит героя картины, его призвание – небо!Во льдах Арктики идет поиск экспедиции француза Анри Дюрюфле, российский экипаж находит замерзающих французов и эвакуирует Дюрюфле. У полярного исследователя и командира экипажа Филатова много общего, они очень быстро проникаются взаимной симпатией. Но испытания, уготованные судьбой для Анри, на этом не заканчиваются, у самолета выходит из строя топливный насос, требуется вынужденная посадка.Самолет готов принять аэропорт Дальнегорска. С этим городом у летчика связаны воспоминания юности, здесь остались его сослуживцы и девушка, которую он любил. Филатов ошеломлен известием, что Татьяна родила от него девочку. Он пытается выяснить отношения с женщиной, но та знает, что Сергей женат и не собирается, даже во имя их прошедшей любви, пускать его в свою жизнь. Филатов остается, он и его экипаж оформляют документы и начинают полеты в Ндьяму, в стране идет гражданская война и деятельность иностранных граждан сопряжена здесь с большим риском. Тем временем, жена героя Вика в угоду своему отцу затевает бракоразводный процесс.