В центре сюжета — последние годы жизни Петра Первого, которые были наполнены любовью к Марии Кантемир, очаровательной молдавской принцессе. Когда Мария ответила императору взаимностью, между ними начался бурный роман, а Петр стал размышлять о разводе с Екатериной I. Своевременное вмешательство князя Ромодановского избавило Петра от совершения опрометчивого поступка. Довольно скоро романтическое увлечение императора выливается в беременность Марии, однако Екатерина полна решимости не допустить рождения этого ребенка…