Однажды опытный полицейский-кинолог Илья Смагин теряет лучшего друга и боевого товарища — собаку по кличке Рагдай. Смагин полон скептицизма в том, что когда-нибудь ему удастся найти собаку, которая не будет уступать Рагдаю в навыках. Тем временем он получает письмо от полицейского, который погиб в процессе охоты на наркобаронов. В письме коллега настойчиво просит Смагина взять на себя заботу о его собаке Луше, если с ним что-то случится. Тоскуя по погибшему хозяину, Луша отказывается питаться и идти на контакт со Смагиным...