Жизнь молодой девушки Эми тяжело назвать счастливой, учитывая тот факт, что у нее был серьёзный психологический срыв, причиной которого стали ужасные галлюцинации. Ей не только пришлось обратиться за помощью к специалисту, но и к тому же доктора рекомендовали принимать специальные препараты. Спустя некоторое время ситуация начала улучшаться, и Эми даже уменьшили дозу лекарств. Она отправляется на вечеринку, и именно там ей снова начинают видеться странные вещи, а точнее люди с очень сильно обезображенными лицами, которые словно горят изнутри. Из-за произошедшего она в очередной раз оказывается в кабинете у психиатра, и в какой-то момент героиня начинает задумываться над тем, что на самом деле понемногу сходит с ума. Чтобы попытаться во всем разобраться, Эми отправляется на место, где произошел последний инцидент, и именно там впервые знакомится с Ракэл. Новая знакомая объясняет, все что видит Эми происходит на самом деле, а люди с ужасными лицами – самые настоящие демоны, которых могут видеть только избранные, коими являются они…