Наташа – веселая, озорная девчонка стала известной на всю округу, благодаря своему таланту до неузнаваемости изменять внешность знакомых и подруг. После окончания школы девушка отправляется в столицу, все, что у нее есть – это аттестат, 500 рублей и непоколебимая уверенность в своих силах. Новоиспеченная выпускница убеждена, ее призвание – косметология. Она подает документы в мединститут и с нетерпением ждет результатов вступительной кампании, девушка уже видит себя специалистом самых престижных мировых институтов красоты.Героиня не прошла отбор, ну не возвращаться же в родную Халатовку. Без поддержки, без образования и опыта работы, без жилья и денег, Наташе все же удается найти работу. Вскоре она встречает и свою любовь. Интерн Иван Ворошилов симпатичен, уверен в себе и точно знает, как растопить женское сердце. Один поцелуй, и Наташа без ума от парня. Но он не воспринимает всерьез их отношения, красавец соблазняет невинную девушку и отправляется на стажировку за границу. Наташа убита горем, она тяжело переживает разлуку, и только новость о беременности заставляет ее вернуться к жизни.