Молодой следователь Александр Демин вынужден на время оставить работу в столице и отправиться в командировку в Севастополь. Вместе с московским следаком в город морской славы прибывают и преступники. Они собираются отхватить лакомый кусок, гостей из Москвы интересует морской порт Севастополя, приносящий астрономические прибыли.Чтобы установить контроль над портом, необходимо для начала убрать конкурентов. В городе совершена череда убийств, на первый взгляд абсолютно не связанных друг с другом. К тому же у наркодилеров появляется новое зелье, не оставляющее в организме никаких следов.Расследование поручено Демину и здешнему оперу Александру Шестопалову. Отношения у тезок сразу не заладились, у них совершенно разные методы работы и взгляды на жизнь. Шестопалов не собирается посвящать московского гостя в тонкости местного криминалитета. Демин тоже не лыком шит, у него есть свой наработанный опыт. Эту парочку в отделе прозвали Саша добрый, Саша злой.Параллельно с официальным расследованием, Шестопалов затеял личное, и с удивлением обнаружил, что среди коллег действует «крот».