Перед зрителем снова предстают ученица уже пятого класса Наноха Такимати со своей подругой Фейт. Персонажи аниме вновь возвращаются, у них за плечами багаж эмоций и воспоминаний, единственное, к чему они сейчас стремятся – отдых вдали от суеты. Наноха внимательная, добрая и заботливая, встречаясь с враждебным отношением, она всегда пытается понять его причину. Такой жизненный принцип помог ей обрести дружбу с Фейт, бывшей противницей Нанохи, теперь они очень близки и стоят друг за друга горой. Обе девочки обладают магическим даром, но волшебству для обретения силы тоже иногда требуется отдых.Их уединение было грубо нарушено вторжением в город Уминари незнакомцев, целью которых была чужая сила. Не задумываясь, два хрупких создания становятся на защиту города от вероломных рыцарей магии, но ведь всем давно известно, с позиции силы не всегда можно добиться желаемого результата. Гораздо эффективнее будут переговоры и попытки достичь своей цели миром. А если захватчики не понимают слов, Наноха и Фейт найдут более весомые аргументы и покажут незваным гостям истинную силу дружбы.