Сюжет повествует об агентах внешней разведки Франции, работающих под прикрытием во враждебных странах Северной Африки и Ближнего Востока. После нескольких лет агентурной работы в Сирии под вымышленной личностью Пола Лефевра, офицер Гийом Дебайи возвращается в Париж, где пытается приспособиться к нормальной жизни, в том числе желая примириться с бывшей женой и дочерью. Узнав, что его любовница из Дамаска Надия Эль-Мансур также находится в городе, Гийом возобновляет с ней роман, грубо нарушив правила конспирации. В то же время другой агент, Марина Луазо, под видом сейсмолога отправляется в Тегеран, чтобы раздобыть информацию о разработках ядерного оружия.