Сюжет фильма разворачивается вокруг Софьи Майер – всемирно известной оперной дивы, решившей вернуться в Россию, после долгих лет, проведенных за границей. Талантливая певица желает поставить в театре, где она в своё время дебютировала, «Пиковую Даму» – величайшее произведение Петра Ильича Чайковского, написанное им по одноименному творению Александра Сергеевича Пушкина. Ни у кого не вызывает сомнения, что предстоящий спектакль станет одним из значимых событий года, а все актёры, принявшие участие в постановке, получат шанс стать знаменитыми. Такое событие никак не мог пропустить молодой певец Андрей, выступающий в оперной группе и страстно мечтающий о славе и деньгах. Маниакально считая себя Германом во плоти, отчаянный молодой тенор абсолютно уверен, что гениальная певица ошиблась при выборе исполнителя главной партии, и готов пойти на всё, чтобы получить вожделенную роль. Об этом сразу же понимает Софья, которая оставляет за собой роль пожилой Графини. Решив поразвлечься с излишне дерзким юношей, самодовольная оперная дива начинает коварную жестокую игру, вовлекая в неё всё больше участников спектакля, превращая работу над будущей постановкой в настоящее безумие.