Одолев всех своих врагов, полюбившиеся зрителям богатыри со временем впали в невыносимую тоску от безделья, ведь им теперь некуда приложить богатырскую силушку. Да и дела семейные всё больше усугубляли ситуацию, ведь женушки заставили их помогать по хозяйству, а дело это ведь совсем не богатырское. Не в силах более терпеть ужасную скуку наши герои, дабы развеяться, решают быстренько смотаться в Китай, чтобы сразиться там с Драконом, дальним родственником Горыныча, и раздобыть его зуб, способный наделить их мудростью и придать сил.Тем временем проныра Юлий, случайно находит старинную книгу, в которой указано тайное место, где грозный Морской Царь хранит свои несметные сокровища. Недолго думая, он рассказывает обо всем Князю, предлагая таким образом не только закрыть огромную дыру в государственной казне, но и существенно обогатиться, после чего они незамедлительно отправляются в плавание.А в одночасье, глубоко под водой, крайне опечаленный Морской Царь, давно решивший жениться, вот уже который год все никак не мог выбрать себе невесту. Узнав от недавно пойманного воришки, что в Киеве полным-полно красавиц, морской владыка решает затопить город и превратить всех девушек в русалок.