Уильям Маклюр — деревенский врач в отдаленной шотландской долине. Его обманом заставили купить колли Лесси, боящуюся воды, и он учит ее плавать. В то же время у него есть куда более серьезная проблема — Уильям уже немолод, и он должен подготовить себе замену.