Мартин Христов, будучи еще несовершеннолетним, попадает за решетку за воровство, но вскоре оказывается под опекой главного инспектора полиции Эмиля Попова, который делает из него специального агента под прикрытием. В рамках своего первого задания юноша внедряется в преступную группировку самого опасного криминального авторитета Болгарии Петра Туджарова. Постепенно завоевывая уважение своего босса, он продвигается по службе, а также затевает роман с его молодой любовницей Сильвией Велевой, чем подвергает всю операцию неоправданному риску.