Действие картины происходит в 1937 году в Шанхае. Солдат, которого должны вот-вот отправить на фронт, встречает юную девушку под мостом во время налета японских бомбардировщиков. Они договариваются встретиться после окончания войны, не зная друг о друге ровным счетом ничего. Проходит десять лет, женщина, певица, выступающая в ночном клубе, берет под свою опеку молодую девушку, только что приехавшую в город из деревни. Девушка влюбляется в мужчину, живущего этажом выше, который пишет песни. Позже мы узнаем, что мужчина — тот самый солдат.