Продолжение фантастического аниме режиссера Амино Тэцуро, созданного по мотивам одноименной манги Юносукэ Ёсинаги, события которого разворачиваются в удивительном альтернативном мире. В нем все основные технологии построены на применении настоящей магии, точнее особого психокинетического воздействия на минерал кварц, ставший своеобразной движущей силой всех здешних механизмов. По причине того, что порох или его аналоги никогда не изобретались, метательное оружие основано исключительно на пневматическом принципе действия, а разнообразные мечи и топоры по-прежнему не утратили своей актуальности. Именно поэтому самые мощные боевые машины, огромные человекоподобные роботы Големы, оснащены именно этими видами вооружений. Сюжет анимационной ленты продолжает историю о выпускниках военной академии Ассам, которые благодаря своему статусу оказались вовлечены в стремительно разгоревшееся противостояние между государством Крисна и Республикой Атенс. Одним из бывших студентов является молодой человек по имени Райгарт Эрроу. Он относится к тем немногим, кто полностью лишен возможности воздействовать на кварцевые устройства, а потому он не может использовать даже простейшие технические средства. Но именно ему уготована ключевая роль в грядущей войне, где главным героям предстоит сделать сложнейший выбор между давней дружбой, долгом, честью и далеко не всегда гуманными политическими интересами.