В ХІІІ веке императорский двор Японии находился в Киото. Владыка вырастил и воспитал Сидзё, как знатную особу, она была невероятно хороша собой и умна. Девушка знала грамоту и виртуозно владела кистью, переписывая древние летописи. Уметь каллиграфически изображать иероглифы по плечу далеко не каждому. Император частенько чтит своим присутствием жилище Сидзё, что вызывает приступы ревности у его супруги. Красавица принадлежит к древнему роду Сюкинадай, ее отец был советником Масатада, а к матери владыка в молодости питал нежные чувства. Когда Сидзё едет рядом с императором в его колеснице, люди, приветствуя ее, называют императрицей.У героини была тайная связь с молодым придворным, названным тайным советником предрассветного тумана, в его доме она и родила малышку, которую взял на воспитание отец. Он продолжает неистово любить мать своего ребенка, но открыться окружающим влюбленные не могут.