Хладнокровный серийный убийца Чу-Хёп живет в небольшом городке, где занимается воспитанием своего сына Ён-Хо, а также разводит собак. Ён-Хо — прилежный ученик, талантливый художник и настоящий изгой в школе, где одноклассники издеваются над ним из-за рисования и мягкого характера. Однажды в классе паренька появляется новая ученица Джи-Су, которая несколько лет назад чудом избежала смерти, едва не став жертвой серийного убийцы. Когда Джи-Су, отвергнутая новыми одноклассниками, сближается с Ён-Хо, девушка случайно обнаруживает, что уже знакома с отцом своего единственного друга. А тем временем Чу-Хёп, осознающий, что Джи-Су знает о его настоящей личности, решает убить неугодного и очень опасного свидетеля...