В центре событий оказывается главный герой по имени Макс Ливиус. В прошлом мужчина был офицером, прошел и повидал в своем насыщенном прошлом немало разного. Теперь, в мирное время, он выучился на кинорежиссера и наслаждается своей новой жизнью. У него есть любимая женщина Анна, которая работает в НКВД, и преданный товарищ Фил Килби, работающий на британскую разведку. Вместе этим троим необходимо соревноваться с агентами спецслужб и разведчиками различных стран. Япония, Германия, США – все хотят отыскать исследования, сделанные российским физиком, которого звали Михаил Филиппов, еще в девятнадцатом веке. Ученый открыл так называемый Гипотетический Луч, которому было дано имя открывателя. Исследования были революционны для своего времени. Киноповесть показывает зрителю, что бы случилось, попадись записи ученого кому-нибудь в руки. История развития всей человеческой цивилизации могла бы в корне измениться. Исход войн, сферы влияния и взаимоотношения между государствами – все это развивалось бы в совершенно ином ключе...