В изолированной тосканской долине 50-летний неопрятный мужчина Адриано живёт одиноко в перестроенных конюшнях необитаемой и разрушающейся виллы. Пожираемый призраками прошлого, он проводит свои дни ничем не занимаясь, куря тосканские сигары и избегая любых контактов. Его спокойное существование нарушается прибытием компании идеалистов молодых студентов и выпускников. Они поселяются в пустующей вилле и стремятся восстановить давно заброшенные виноградники. Поначалу раздражённый неожиданным вторжением Адриано постепенно сближается с этим оживлённым молодёжным сообществом. Однако со временем за фасадом видимой гармонии начинают всплывать старые противоречия и долго скрываемые тайны.