Мать-одиночка Джесс Тейлор возвращается домой с работы и обнаруживает, что ее младшая сестра была жестоко убита, а ее сын пропал. Мгновение спустя она оказывается в руках темной фигуры, которая ее похищает и приковывает к стене в неизвестном месте рядом со Сьюзан Папуорт, также ищущей своего исчезнувшего сына. Обе женщины оказываются во власти Валентина — религиозного фанатика и психопата, желающего исполнить над ними сатанинский ритуал. Их единственная надежда — это отец Альберт, идущий по следу вселенского зла, завладевшего телом Валентина.