Хон Гиль Дон – молодой человек благородного происхождения. Его отцом был высокопоставленный чиновник, но придворный так и не набрался смелости признать новорожденного сыном, и отправил его с глаз долой. К счастью, на смышленого парнишку обратил внимание одинокий монах. Он обучил приемыша всему, что знал сам. В единоборствах юноше не было равных в округе. Несмотря на то, что он был воспитан служителем Господа, нельзя сказать, что бастард вел праведный образ жизни. Напротив, он не любил трудиться, посещал дом кисэн и наводил ужас на жителей поселка. Законный наследник престола Ли Чанг возвращается в страну из ссылки и намеревается занять трон, сместив брата. Хо И Нок плывет на корабле в сопровождении деда, она очень умная и настойчивая девушка, всегда добивается поставленных целей. Один из пассажиров теряет очень дорогую вещь, которую находит И Нок. Так знакомятся юная красавица и Гиль Дон, ставший предводителем воров. Его отряд исповедует те же принципы, что и легендарный Робин Гуд – борьба против угнетения обездоленных. Парни грабят богачей и отдают деньги неимущим. Судьба соединяет пути троих героев фильма. Что ждет их впереди?