Озлобленная королева Джулиана хочет захватить контроль над планетой. С помощью своего сына Некрона, обученного темной магии, и армии преданных миньонов ей удалось распространить собственное влияние на весь мир, кроме небольшой группы отважных борцов за свободу. Король Джарол, лидер врагов Джулианы, принимает ее посланника, еще не догадываясь, что переговоры — прикрытие для похищения его дочери Тигры. К счастью, Тигру спасает храбрый воин Ларн, которому чудом удалось выжить во время сражения с бесчисленным количеством приспешников Джулианы. Пока подданные Джарола готовятся к решающей битвы, Ларн объединяется с Темным Волком, чтобы спасти Тигру и остановить коварные планы Джулианы и Некрона.