Гон Чжи-дан, увлекающийся музыкой, мечтает добиться славы на большой сцене, но после очередного провального прослушивания соглашается стать временным администратором полузаброшенного караоке-клуба, который хозяин хочет реанимировать и продать. Главный герой не берет во внимание пугающие слухи об обитающем здесь призраке, который в ночное время погубил несколько сотрудников, считая все это выдумкой. В первый рабочий день, ближе к полуночи, в пустующее заведение неожиданно наведывается красивая девушка по имени Мин Се-ра, имеющая за собой мистическую тайну.