Удивительная, очень оригинальная и красочная кинокартина окунет с головой в уникальную атмосферу сверхъестественных приключений и самопознания...В самом эпицентре лихо закрученных и бурно развивающихся событий оказывается главный герой по имени Тан Сен. Он является мудрым и опытным монахом, который принял на свои сильные плечи нелегкую, ответственную миссию – борьбу со злом. Для этого он берет своих молодых, горячих учеников и отправляется в незабываемое путешествие по Западным землям... Сперва никакого единства в команде не наблюдается. У каждого из подопечных нашего героя внутри свои собственные сомнения, страхи, претензии к себе и миру, и множество других факторов, мешающих наладить взаимоотношения. Однако наши бравые герои сталкиваются с первым демоном, которого, хоть и с трудом, но все же получается побороть. После этого выстраивается контакт между учителем и учениками. Теперь они стали ближе и, наконец, смогли отыскать взаимопонимание. Но это – лишь начало долгого и крайне опасного пути. Их ждет еще множество испытаний и могущественных врагов, наделенных сверхчеловеческими силами, победить которых будет не так просто...