Одесса, 1920-е годы. Из Москвы в город на Черном море приезжает Мария Луговая — опытная сотрудница внутренних органов, которой предстоит работать под прикрытием, чтобы выйти на след и арестовать могущественного главаря преступников. Выдавая себя за мелкую воровку по прозвищу Мурка, она постепенно становится частью крупной одесской банды, после чего начинает вести диверсионную деятельность. Героиня быстро добивается успеха, но довольно скоро тщательно спланированная операция выходит из-под контроля...